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El joven Daniel Larusso libra su batalla más difícil cuando el malvado Kreese lo arrastra a una complicada situación, el obligarlo a defender su título de campeón del torneo del Valley. Su maestro Miyagi no está de acuerdo y el joven rompe con él. Daniel tendrá un nuevo profesor, que más que como karateka lo entrena como si fuera un asesino. Pero Daniel se da cuenta que el karate sólo debe usarse para defender el honor y la vida y decide regresar a las enseñanzas de su viejo maestro.